Actualidad Berkshire planea emitir 8.000 millones
Berkshire planea emitir 8.000 millones Viernes, 05 de Febrero de 2010 12:46 |  Autor: Resilient Investor |   
Berkshire, cuyo rating se vio despojado de la triple A recientemente por Standard & Poor's, pretende aprovechar el momento actual, en el que los tipos de la reserva federal siguen en niveles cercanos a cero, para lanzar esta emisión al mercado de bonos investment-grade. Berkshire planea emitir deuda flotante con vencimiento a un año por valor de 2.000 millones de dólares y un interés máximo igual al LIBOR o, como mínimo, 3 puntos básicos por debajo. Además, está comercializando deuda flotante a dos años por valor de 1.100 millones, pagando 19 puntos básicos sobre el LIBOR, y deuda a tres años, flotante también, con un spread de unos 45 puntosy un montante de 1.200 millones.  Por otra parte, también planea otras 3 emisiones a más largo plazo y con cupón fijo: La primera, con un vencimiento a dos años y que pagarán unos 65 puntos básicos por encima de las Letras del Tesoro Americano de similar vencimiento, será de 600 millones; la segunda, de 1.400 millones, tendrá un vencimiento a 3 años y un cupón estimado de 85 puntos básico; y la tercera emisión, cuyo importe será 1.700 millones de dólares, tendrá un vencimiento a cinco años y pagará sobre los 95 puntos básicos por encima del benchmark. Para llevar a cabo dicha emisión, Berkshire ha contratado a JP Morgan y Wells Fargo (banco del que también es accionista), según el comunicado remitido a la SEC. Fuente: Bloomberg Más información en http://twitter.com/ClusterFO
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Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffet, está planeando emitir hasta 8.000 millones de deuda para financiar parte de la reciente compra, la más grande en su dilatada trayectoria como inversor, de la compañía de ferrocarriles Burlington Northern Santa Fe Corp. Buffet utilizará deuda, equity y parte de la caja de Berkshire para dicha compra.